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Claude 连接器 · 设置指南

NivaDesk for Claude：询问您的订单、笔记和数字

NivaDesk 连接器让 Anthropic 的 AI 助手 Claude 能够使用您的 NivaDesk 工作区。您用自己的 NivaDesk 账户登录；之后 Claude 可以查找订单、笔记、库存以及您的角色有权查看的数字，并在您要求时创建订单、添加笔记或把订单改为新状态。本页说明谁可以使用、如何连接、每个工具的作用、安全规则以及如何断开连接。

连接步骤可以问什么
  • 使用您自己的 NivaDesk 登录：没有共享密钥，没有公开数据
  • 您的套餐、角色和工作区权限适用于每一次回答
  • 每个工具都会声明它是读取、新增还是更改数据
示例数据示意图，并非真实工作区。

可用性

已上线

NivaDesk 连接器已上线。请使用下方地址，将其作为自定义连接器（custom connector）添加到 Claude。Anthropic Connectors Directory 中的条目正在准备，上架后本页会说明。

谁可以使用

“公开”是指任何人都可以添加该连接器，绝不意味着任何人都能读取数据：每次调用都以登录的 NivaDesk 用户身份运行，并且只在其选择的那一个工作区内。

一个 NivaDesk 账户
使用您在 NivaDesk 使用的邮箱和密码（或 Google / Apple 登录）进行连接。没有账户就没有可连接的内容；您可以在 nivadesk.app 创建账户。
任何 NivaDesk 套餐
连接器适用于所有套餐。它能返回的内容与应用一样取决于您的套餐：Free 和 Starter 的金额为基础合计（已收款、基础成本、基础余额）；Pro 和 Team 还包括运费、平台费用、增值税 / 税费和其他成本。套餐限制同样适用：Claude 创建的订单计入 Free 套餐的活跃订单上限。
您在工作区中的角色
所有者、管理员和成员可以读取和更改其访问权限允许的内容。仅查看成员可以读取，但不能创建或更改订单。仅工作流成员只能看到分配给自己的订单，看不到任何金额。如果所有者为您关闭了订单、仪表板、财务信息或银行支出，连接器同样会被拒绝。
可以添加连接器的 Claude 账户
哪些 Claude 套餐和应用可以添加连接器，以及 Claude 组织中谁可以添加，由 Anthropic 和您的 Claude 管理员决定，而不是 NivaDesk。

将 NivaDesk 连接到 Claude

  1. 在 Claude 中打开 Connectors

    在 Claude 中打开 Settings › Connectors。

  2. 找到 NivaDesk

    在目录中搜索 NivaDesk。上架之前，请选择 Add custom connector 并粘贴下方显示的连接器地址。

  3. 登录 NivaDesk

    Claude 会打开 NivaDesk 的登录页面。请用您的 NivaDesk 账户登录。NivaDesk 绝不会向 Claude 显示您的密码；Claude 获得的是访问授权，而不是您的凭据。

  4. 选择工作区

    如果您属于多个工作区，请选择允许 Claude 使用的那个。每次调用都仅限于该工作区；要使用其他工作区，请断开后重新连接。

  5. 提问

    回到 Claude，用平常的话提问。Claude 会选择所需的 NivaDesk 工具，并向您显示它正在调用哪个工具。

连接器地址https://nivadesk.app/claudeMcp

连接会保持：Claude 会在后台续期访问权限。只有在连接被断开、您对工作区的访问发生变化，或 90 天未使用时，才需要重新登录。

各连接相互独立。连接 Claude 不会断开 ChatGPT 或 Claude Code，断开其中一个也不影响其他连接。每个人都用自己的账户连接，并获得各自角色的访问权限。

Claude 可以用 NivaDesk 做什么

连接器有 21 个工具。每个工具都会声明它是只读、新增内容，还是更改或覆盖现有记录（标记为破坏性）。Claude 在运行工具前是否询问您，取决于 Claude 自身的设置以及您在其中的选择；无论如何，NivaDesk 的权限（套餐、角色、工作区访问）都会在每次调用时由其服务器执行。

订单

您工作区的订单及其工作流程，以及来自已连接销售渠道的订单。

  • search_orders读取

    按客户、邮箱、物品、状态、订单 ID 或任意关键词查找订单。

  • get_order_detail读取

    完整读取一个订单：客户、物品、日期、状态、您的角色可见的付款以及历史记录。

  • search_commerce_orders读取

    查找来自任何已连接渠道的订单，并在 NivaDesk 状态旁显示渠道自己的付款和发货状态。不含金额。

  • create_order写入

    按您提供的客户、物品、说明、价格和截止日期创建新订单。

  • add_order_note破坏性

    在订单历史中添加内部备注。

  • update_order_status破坏性

    更改订单状态或设计状态。工作区的通知规则会随之运行，因此客户可能会收到邮件。

试着问

  • “哪些订单逾期了，是谁的？”
  • “为 Sam Lee 创建订单：装框印刷品，85 英镑，今天已付 20 英镑，11 月 14 日交付。”
  • “把刻字戒指的订单改为 Ready to Collect。”

个人笔记

您在 NivaDesk 中自己的笔记，包括他人与您共享且您已接受的笔记。不包括他人的笔记，也不包括订单备注。

  • search_notes读取

    按文字或标签搜索您的笔记；已归档和已删除的仅在您要求时包含。

  • get_note_detail读取

    完整读取一条笔记。

  • create_note写入

    创建带标题、正文、标签、链接和颜色的笔记。

  • append_note破坏性

    在现有笔记末尾追加文字。

  • update_note破坏性

    替换笔记的标题、正文、标签、链接或颜色。

  • pin_note破坏性

    置顶或取消置顶笔记。

  • archive_note破坏性

    归档或取消归档笔记。不会删除任何内容。

试着问

  • “找到我关于拜访供应商的笔记并总结一下。”
  • “在我的购物清单笔记里加上“订购胡桃木坯料”。”

资金

来自订单的数字，仅当您的角色包含财务信息时提供，并且只到您的套餐所允许的深度。

  • get_dashboard_summary读取

    以数字呈现的仪表板：进行中和即将到期的订单，以及您可查看的财务合计。

  • get_order_financials读取

    一个订单的财务信息：价格、已付、未付；在 Pro 和 Team 中还有成本和税费。

  • get_financial_overview读取

    工作区合计：已收款、待收款、成本和预估利润。

  • get_extra_spending_overview读取

    本月、本年、全部时间或某一日期范围的成本：基础成本；在 Pro 和 Team 中还有运费、平台费用、增值税 / 税费和自定义成本。

试着问

  • “未完成订单还有多少待收款？”
  • “今年我在运费和平台费用上花了多少？”

银行支出

工作区已连接的企业银行流水（Pro 和 Team 功能）。所有者和获得银行支出权限的成员可以读取。

  • get_bank_spending_summary读取

    某月或某年的支出：合计、与上一期相比的变化、类别、主要商家和订阅。

  • search_bank_transactions读取

    按商家、日期、类别、金额或缺少收据列出交易。

  • attach_bank_receipt写入

    为一笔交易生成一个 15 分钟内有效、仅可使用一次的 NivaDesk 上传链接。您在登录状态下于 NivaDesk 的银行页面选择并上传文件；任何文件都不经过 Claude。仅限所有者。

试着问

  • “我九月花了多少钱，花在哪些方面？”
  • “本月哪些刷卡付款还没有收据？”

库存

NivaDesk 记录的库存。

  • search_inventory读取

    按名称、SKU、序列号、品牌、型号、类别或位置搜索库存；按状态、低库存或已预留筛选。

试着问

  • “哪些东西快用完了？”
  • “工作室里有 18 毫米的皮表带吗？”

权限与安全

连接器能做的，就是您用同一账户在 NivaDesk 中自己能做的，仅此而已。

与应用相同的规则
每次调用在读取或写入任何内容之前，都会在 NivaDesk 服务器上按您的角色、访问开关和套餐进行检查。Claude 看不到其他工作区，也看不到其他成员的个人笔记。
工具类型与确认
每个工具都会声明它是只读、新增内容，还是更改或覆盖现有数据（更改订单状态、给订单添加备注、追加、编辑、置顶或归档笔记）。Claude 在运行工具前是否询问，取决于 Claude 自身的设置和您的选择；这不由 NivaDesk 控制。NivaDesk 自身的权限——您的套餐、角色和工作区访问——无论 Claude 如何设置，都会在每次调用时由其服务器执行。
发给客户的消息
如果您的工作区为该订单开启了通知，更改订单状态可能会给客户发送邮件。Claude 已被告知这一点；发送的消息与应用会发送的相同。
不删除任何内容，不转移资金
没有任何工具会删除订单、笔记、客户或银行数据；归档笔记可以撤销。连接器无法进行付款、退款或转账。
限制
搜索返回的结果数量有限；Claude 读取的是回答所需的数据，而不是您工作区的副本。

您的数据

Claude 收到什么
仅 Claude 为您调用的工具的结果，例如与搜索匹配的订单。这些结果会成为您 Claude 对话的一部分，由 Anthropic 根据您与 Anthropic 的协议及其隐私政策处理。
NivaDesk 收到什么
工具调用本身：哪个工具、带哪些内容（例如搜索文字或新订单的字段）。NivaDesk 不会收到您与 Claude 的对话、Claude 的记忆或您在 Claude 中的文件。收据从不经过 Claude：您在 NivaDesk 自己的页面上传。
NivaDesk 保存什么
通过 Claude 创建的订单、笔记和收据会像其他内容一样保存在您的工作区。NivaDesk 会记录哪个工具读取了个人数据、谁在何时调用（不含结果），并出于安全原因在有限时间内保留技术请求日志。
不用于广告
NivaDesk 不出售来自连接器的数据，也不将其用于广告。隐私政策说明了保留期限、您的权利以及联系方式。

政策

断开连接

在 Claude 中
打开 Settings › Connectors，选择 NivaDesk 并断开连接。Claude 将不再为您调用 NivaDesk。
在 NivaDesk 中（工作区所有者）
打开 设置 › 集成 › Claude。这里列出每个 Claude 和 Claude Code 连接。Disconnect 只结束该连接；Disconnect all 结束此工作区的所有 Claude 连接，不影响 ChatGPT 连接。两者都会立即生效。

断开连接不会删除您通过 Claude 创建的任何内容：这些订单和笔记会保留在您的工作区，直到您在 NivaDesk 中删除它们。

常见问题

连接器是公开的，我的数据也会公开吗？

不会。任何人都可以添加连接器，但在有人用自己的 NivaDesk 账户登录之前它不会显示任何内容，登录后也只显示该账户在所选工作区中可查看的内容。

Free 套餐可以用吗？

可以。在 Free 和 Starter 中，资金工具只返回基础合计；银行工具没有数据，因为银行流水是 Pro 和 Team 功能。

我的团队可以使用吗？

可以，每个人用自己的 NivaDesk 登录，并获得各自角色的访问权限：仅工作流成员只能看到分配给自己的订单，看不到金额。

连接 Claude 会断开 ChatGPT 吗？

不会。每个助手都有自己的连接。连接、续期或断开 Claude 不会影响 ChatGPT 或 Claude Code 的连接，除非您选择 Disconnect all。

Claude 能删除订单吗？

不能。没有删除工具。Claude 可以创建订单、添加备注和更改状态；更改状态被声明为破坏性工具。Claude 在运行它之前是否询问，取决于您的 Claude 设置。

会联系我的客户吗？

只会通过您自己的 NivaDesk 通知规则：当 Claude 更改一个已开启通知的订单状态时。Claude 不会以其他任何方式发送消息。

可以用什么语言？

用 Claude 能理解的任何语言提问。NivaDesk 的数据会按照工作区中保存的原样返回。

出了问题

工具错误会说明拒绝了什么以及原因，例如您的角色不能更新订单。如果不清楚，请联系支持并说明时间和您的问题。

支持

关于连接器的问题、某个回答的问题或安全方面的顾虑：请在 NivaDesk 内提交工单，或给我们发邮件。请告诉我们大致的时间以及您问了 Claude 什么；请不要发送密码。

电子邮件: contact@nivadesk.co.uk

联系页面

NivaDesk 由 EGGCRAFT LIMITED 开发，该公司在英格兰和威尔士注册，公司编号 16566512。

Claude 是 Anthropic, PBC 的商标。NivaDesk 是 EGGCRAFT LIMITED 的独立产品，与 Anthropic 无关联，也未获 Anthropic 认可。